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Olivia Burton, 23, zieht mit ihrem Freund – Francis Morales, 24 – nach Kalifornien, gegen die Wünsche ihrer jeweiligen Familienmitglieder. Die Mutter von Francis, Lillian, ist ein frommer Katholik, der das Zusammenleben ihres Sohnes missbilligt und ihre Gefühle in Form von gewalttätigen, religiös thematischen Postkarten bekannt macht. Trotz dieser Einwände haben sich die jungen Liebhaber in ihr neues, aufregendes gemeinsames Leben zusammensetzen. Ihre Glückseligkeit wird jedoch unterbrochen, nachdem ein Freak -Unfall Franziskus physisch und geistig verwundet hat. Bald leidet er unter Nachtschrecken – flüstert in seinem Schlaf zu einer Figur, die Olivia nicht sehen kann, und schläft zu seltsamen Ecken des Hauses. Diese Episoden erschrecken Olivia und legen auch nahe, dass Francis etwas vor ihr versteckt. Ihre Untersuchung führt zu einer furchterregenden und perversen Entdeckung. Sie werden vom Geist des Jugendministers von Franziskus von Francis heimgesucht – einer Einheit, die durch ihr Zusammenleben wütend ist und sie für ihre Sünden bestraft hat.