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La precoce preadolescente Karin si ritrova abbandonata dal padre nella campagna giapponese. Vivendo in un tempio con il nonno, incontra Anzu, un gigantesco “gatto fantasma” e un famoso vagabondo che ha il compito di prendersi cura di lei. Diffidente nei confronti del suo nuovo tutore, Karin sabota i lavori saltuari di Anzu per la gente del paese e fa amicizia con gli spiriti eccentrici della foresta locale…